周三最具爆传奇归来国际版发力六大牛股(名单)

海外市场屡获突破，彰显公司卓越实力:我们看到，公司近期接连斩获海外较大金额订单项目，其海外专网业务进入快速发展阶段。具体说来:1、此次项目为公司在非洲中标的较大金额项目之一，将为公司全年收入及利润增长带来积极影响；2、该项目建成后将发挥明显示范作用，有助于公司在非洲市场的持续拓展；3、除非洲地区外，公司已获得委内瑞拉、智利等南美国家订单，并在竞争激烈的欧洲本土赢得超大订单，彰显公司卓越的产品实力以及在全球范围持续拓展新市场的能力。我们认为，公司的海外业务蕴含巨大发展潜力，未来将成为公司收入和利润的重要增长点。

点评:1、推动商业模式升级，打造多业态综合旅游运营服务商。公司现有业务以风景区客运索道运输服务为主，以旅游景区经营、景观房地产开发及景区酒店业务为辅，目前国内旅游消费面临升级，从观光游转向休闲度假游，公司通过收购生态观光园布局大城市周边旅游资源，进一步丰富经营范围及业务领域，增加主营业务收入来源，降低经营风险。

类别：公司研究 机构：安信证券股份有限公司

我们预计，公司上半年盈利达到5500万元，实现扭亏，单二季度盈利达到7500万元。综合饲料、疫苗、人工、折旧、三项等费用，我们推算出牧原股份头均完全成本约1300元，折合猪价为12.4元/公斤。按此计算预计公司上半年实现盈利5500万元，实现扭亏（上年同期为8046万元）；且单二季度盈利预计达到7500万元，同比环比均扭亏为盈（一单季亏损2019万元，去年单二季净利亏损2474万元）。

类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司

海能达(002583):中标埃塞俄比亚警用专网项目 海外业务步入高增长阶段

其中单二季度公司销售生猪45.1万头，同比下降7.9%，环比增长12.5%；实现销售收入6.39亿元，同比增长1.1%，环比增长31.2%。

事件:

风险提示:A 股市场情绪及资金面影响，监管政策风险；电视剧制作行业竞争不断加剧的风险；电视剧制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

牧原股份(002714):回归基本面投资逻辑下的首选农业标的

盈利预测与投资评级:我们预测江中药业15-17年因OTC药及保健品新品种的陆续投放市场，收入将分别达到38.94亿元、49.94亿元及64.92亿元，同比增速37.41%、28.23%及30.00%；对应毛利率分别为52.54%、54.57%和53.31%；15-17年公司归母净利润3.20亿元、5.10亿元和6.35亿元，对应每股收益1.07元、1.70元及2.12元。参考15年7月6日收盘价33.42元，其PE分别为31倍、20倍和16倍，略低于医药板块平均估值水平；给予江中药业16、17年保守市盈率估值30倍和24倍，对应每股价值51元，对应市值153亿元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

投资建议:聚焦电子支付和自动识读主业，外延拓展加速进行。

三特索道（002159.CH/人民币22.39， 未有评级）发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式向蓝森环保等8家企业以及其他19名自然人购买其合计持有的枫彩生态100%股权，股权评估价值24.82亿元，公司以18.58元/股发行股份1.18亿股，折合21.85亿元，并支付现金对价2.97亿元，本次交易构成重大资产重组。同时，上市公司拟向当代集团、睿沣资本、蓝山汇投资以及自然人吴君亮、刘素文、范松龙等六名特定投资者非公开发行0.53亿股股份，发行价格为18.58元/股，募集配套资金9.80亿元，用于支付本次交易的现金对价、增资全资子公司田野牧歌俱乐部公司投资“三特营地”项目、偿还银行借款以及补充流动资金。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。公司将继续停牌。

风险提示:（1）猪价下跌；（2）生猪销量不达预期。

三特索道(002159):收购彩色苗木种植公司 打造“休闲度假+生态旅游”复合平台

投资建议:我们看好公司的长期发展前景，预计公司2015-2017年的摊薄EPS 分别为0.28元、0.50元和0.65元，维持对公司“推荐”评级。

3、枫彩生态的财务数据:截至2015年4月末，枫彩生态总资产8.61亿元，负债0.81亿元，归属于母公司所有权益7.80亿元，公司在2013年、2014年、2015年1-4月分别实现营业收入0.27亿元、0.62亿元和0.76亿元，实现净利润0.06亿元、0.35亿元和0.61亿元。