游久游戏：关于下属子公37传奇网页版司投资上海盛月网络科技有限公司的公告

界 160 多个国家超过 500 家海外运营商正在使用依赖这一平台。盛月

《君临天下》 三国卡牌塔防手游 东南亚、越南

已搭建起联合定制团队和海内外运营团队，其 CEO 刘曼菁熟悉互联网

悦投资管理有限公司（委派代表：刘贵进）、北京泰生投资管理有限

称 “评估机构”）出具的《上海紫钥信息技术有限公司拟收购上海盛

298 号 3 幢 J216 室；经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，

钥向盛月网络共签账户支付增资款的 50%，即 1,000.00 万元；盛月

鉴于交易各方更看重的是被评估企业未来的经营状况和获利能

2 子望投资 400.00 40.00 340.75 31.72

经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

网络代收。

出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

关于下属子公司投资上海盛月网络科技有限公司的公告

汇率风险。

向 刘 曼 菁 、 子 望 投 资 支 付 股 权 转 让 款 的 50%， 即 向 刘 曼 菁 支 付

4,000.00 万元。若标的公司未完成盈利承诺，则由刘曼菁以协议约

公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司 100%控股的紫钥

（一）标的公司审计情况

第九城市及盛大等大型游戏公司的高级人才，在游戏运营、市场及海

更登记手续；紫钥应当在收到盛月网络的新营业执照复印件等协议约

盛月网络经过近三年的高速发展，除拥有核心海外发行团队外，

国、北美、欧洲、东南亚、港澳台、南美洲等国家和地区，并与国内

按照《协议》约定，紫钥以现金方式出资 6,000.00 万元投资盛月网络，

一个全球化多语言的游戏发行平台，目前，国内已有超过 2000 家游戏

出具的《上海盛月网络科技有限公司审计报告》（瑞华审字

外商务等领域有着丰富的从业经验。

（三）股权结构

《黑暗召唤神》 魔幻题材的 3D ARPG 类卡牌手游 港澳台、越南

四、《协议》主要内容

与盛月网络及其股东刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）(以

1、经收益法估值后，盛月网络股东全部权益价值为 29,119.74

VNG 等。

（二）标的公司估值情况

的现金向资产出售方购买标的公司 13.79%的股权，其中刘曼菁持有

标的公司 8.27%的股权作价 2,400.00 万元，子望投资持有标的公司

公司董事会于 2016 年 3 月 30 日召开了十届十三次会议，37传奇霸业私服，以 9 票

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谷等国内知名研发公司的热门游戏进行了合作，商务代理业务覆盖韩

风险提示：本次投资可能面临市场竞争风险、业绩波动风险及

序号 股东名称

价由紫钥以分红的方式向标的公司管理层支付，奖励的具体分配方式

上海游久游戏股份有限公司

管理机关变更登记至紫钥名下后的 5 个工作日内，紫钥分别向刘曼菁、

资上海盛月网络科技有限公司的决议。本次交易不构成关联交易，也

2004-2009 年担任第九城市（NASDAQ:NCTY）多个游戏项目负责人；

室；经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨

现经审计的净利润分别不低于 2,000.00 万元、3,000.00 万元、

1 刘曼菁 600.00 60.00 511.13 47.59

（一）盛月网络成立于 2013 年 7 月；注册资本：1,000.00 万元；

交易各方一致同意，紫钥以现金形式向标的公司增资 2,000.00

网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”、“标的公司”），交易

向子望投资支付 800.00 万元；各方同意，上述股权转让款须由盛月

证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2016-17

9,323,115.75 元，总负债 1,742,338.39 元，所有者权益 7,580,777.36 元；

三、标的公司经营情况

（一）本次交易基本情况

29,119.74 万元为定价依据，经交易各方协商后确定。

标的公司 13.79%的股权，交易完成后，紫钥合计持有盛月网络 20.69%

及辅助设备的批发、零售。

公司（委派代表：刘贵进）；主要经营场所：上海市浦东新区莲振路

其中：以 2,000.00 万元对其进行增资，增资完成后，持有其 6.90%的

[2015]310100067 号），截至 2015 年 9 月 30 日，盛月网络总资产

人、总经理。2013-2015 年担任盛月网络监事，2015 年-至今担任盛

股权；同时以 4,000.00 万元向其股东刘曼菁、子望投资购买合计持有

3、估值结果的选取

定的相关资料后 5 个工作日内，向盛月网络共签账户支付剩余增资款

二、交易各方基本情况

2009-2010 年担任杭州乐港运营部门负责人、总监，负责对接腾讯游

不构成重大资产重组，无须提请公司股东大会审议。

下简称“子望投资”)于 2016 年 3 月 30 日签订了《上海紫钥信息技术

外大量一线知名上市游戏公司建立了良好合作关系，如 LINE、KAKAO、

3187 号）(以下简称“《估值报告》”)的盛月网络股东全部权益价值

2015 年 1-9 月，营业收入 8,042,419.67 元，净利润 1,263,459.99 元。

法定代表人：刘曼菁；住所：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 2 幢 3716

已取得较理想效益。至今，盛月网络已成功与完美、第九城市、游戏

（二）股权转让款的支付

交易简要内容：公司下属子公司上海紫钥信息技术有限公司（以

《神之小分队》 卡牌即时 RPG 手游 北美、印尼、港澳台、东南亚、土耳其

力，收益法更适用于本次估值的目的，因此选用收益法估值结果，即：

定的现金和/或股权补偿方式进行补偿，相应补偿金额应不高于本次

游戏名称 游戏类型 发行地区

（三）子望投资成立于 2015 年 5 月；执行事务合伙人：江西子

（二）董事会审议情况

在协议约定的增资款支付前提条件全部满足后 5 个工作日内，紫

负债账面价值为 174.23 万元，净资产账面价值为 758.08 万元。

经具有从事证券、期货业务资格的评估机构估值，以 2015 年 9

在完成本次增资的工商变更登记手续后 5 个工作日内，紫钥分别

盛月网络是国内首家专注于游戏海外发行的商务代理公司，拥有

5.52%的股权作价 1,600.00 万元。

（一）增资款的支付

盛月网络股东全部权益价值估值结果为29,119.74万元。

2、经市场法估值后，盛月网络股东全部权益价值为 32,136.89

的股权。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简

一、交易概述

《龙枪觉醒》 横版动作手游 韩国、东南亚

投资咨询。

交易作价 6,000.00 万元的 60%即 3,600.00 万元。

月网络科技有限公司股权项目估值报告》（中企华评咨字[2016]第

万元，占其增资后注册资本的 6.90%。同时，紫钥以 4,000.00 万元

公司股东大会审议。

有限公司与刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）及上海盛月

文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，电子产品、计算机、软件

国内最专业高效的海外发行平台（），该平台是第

交易前 交易后

戏、网页及 SNS 游戏等多个项目的运营团队；2010-2013 年担任盛大

万元，增值额为 31,378.81 万元，增值率为 4,039.26%。

网络（NASDAQ: GAME）旗下的盛大玩平台及子公司盛图网络法定代表

标的公司海外发行经典案例有:

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

下简称“紫钥”）以现金方式出资 6,000.00 万元人民币投资上海盛月

子望投资支付剩余的股权转让款，即向刘曼菁支付 1,200.00 万元、

还促成国内成熟游戏产品与海外知名运营商进行项目的联合定制，现

2、如果标的公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的净

1,200.00 万元、向子望投资支付 800.00 万元；标的资产在公司登记

月网络执行董事兼法定代表人。

研发公司通过盛月网络及其平台进行海外代理业务，同时有分布全世

询、技术服务、技术转让，动漫设计，计算机软件开发，创意服务，

网络不仅为国内外游戏公司提供各类海外发行代理、商务资源合作，

完成后，紫钥合计持有其 20.69%的股权。

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1,000.00 万元。

网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议》以下简称“《协议》”）。

月 30 日为估值基准日，盛月网络总资产账面价值为 932.31 万元，总

重要内容提示：

利润总和超过承诺期承诺净利润的总和，超出部分的70%作为奖励对

合计 1,000.00 100.00 1,074.11 100.00

（三）盈利预测补偿及奖励

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提请

（二）刘曼菁，女，中国国籍，住所为上海浦东秀沿路**弄；

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同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司下属子公司投

1、刘曼菁承诺，标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度实

万元，增值额为 28,361.66 万元，增值率为 3,741.26%。

游戏端游、页游及手游的市场运营，团队中有来自 EA、GAMELOFT、

3 紫钥 - - 222.23 20.69

网络应在收到第一期增资款之日起 30 日内，完成本次增资的工商变