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刘晓博:6月传奇归来,狂风暴雨将袭击股市
这个消息显然既“骂”了中国央行,37传奇私服,也“骂”了美联储。美联储加不加息是投票决定的,投票之前还要参照多个经济数据,在数据没有公布、投票没有进行的时候,打听“加不加息”,岂不是很没有常识、很无聊?所以,央行当然要予以回击。
那么,美联储第二次加息将给中国带来什么?
声明中提到的《中国官方试图确认美联储是否将在6月加息》一文说:
但这也从另一个角度告诉我们,美元的第二次加息的确影响巨大。因为此前大家普遍预期,在9月之前都不可能加息。
值得欣慰的,中国吸取了去年和今年1月的教训,一直致力于在资本市场挤泡沫,没有启动股市的政策牛市2.0,对债市、期市进行了清理,从3月就开始为楼市降温。用我在专栏中的概括就是:第一,砸烂一切热门赌场;第二,防止热钱勾结、结盟。(清理P2P、私募基金散户化、基金子公司等)
她说:正如我过去所述,随着时间推移,美联储逐步、谨慎加息是合适的,可能在未来数月美联储加息是合适的。她还说:美国经济已经取得长足进步,一直处于缓慢复苏之中。劳动力市场以任何方式衡量实际上都在改善。劳动参与率已经提高,这令人振奋。
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原中国央行顾问余永定就建议,中国应当允许人民币兑一篮子货币在较大的区间内波动,至少20%。如果是20%,则跟美元的汇率将突破7.8:1。
而黄金自1月以来的阶段性牛市显然已经结束,从10来天前美联储公布4月会议纪要以来,一直阴跌不已(见下图):
在资产价格上“提前卧倒”是明智的,因为我们的泡沫比较严重。现在,显著高估的只剩下了人民币汇率(如果汇率下调,楼市泡沫跟着自动降低),所以适当让人民币贬值是理性的。
6月可谓风高浪急,大事频发:中美经济对话,普京访华,A股纳入明晟指数、英国退欧公投、美联储可能加息以及深港通可能成行等。整体而言,不确定性增大。
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目前没有人能说清楚,但影响无疑是巨大的,看看去年11月到今年1月人民币汇率和股市的走势就知道了。
正因为如此,在耶伦讲话前夕,中国央行发表了一份愤怒的声明,声明说:
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中国官员计划在下个月的年度中美对话期间(6月初召开),追问美国同仁美联储6月加息的概率。知情人士称,中国代表团将试图确认美联储更可能在6月或7月哪个时点加息,中国决策者已经准备了应对6月加息对市场和人民币汇率潜在影响的预案。
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受耶伦表态的影响,美元指数立刻大涨,昨夜今晨走势是这样的:
而耶伦在今天的表态更具杀伤力,也就是说:美联储极有可能最迟会在北京时间7月28日凌晨宣布加息,最早会在北京时间6月16日凌晨宣布加息。这比此前的预期大大提前了。
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在此前关于加息问题的公开表态中,耶伦都持“鸽派”观点。这是她近期第一次改变看法。然而在10天前美联储公布的4月会议纪要里,美联储大部分官员认为,如果经济数据显示第二季度经济增长回升、就业市场持续走强,并且通胀率向2%目标改善,那么美联储在6月会议上加息可能合适。
因此A股波动性也将增大,很有可能创出近期的新低。对此,大家要有思想准备。
估计人民币会在年底之前对美元至少会贬值到6.8:1,甚至到7:1,长远看需要有更大的贬值幅度。
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